(사진=하나은행)

하나은행이 6억달러 규모의 ESG채권 발행에 성공했다고 24일 밝혔다.

이번 채권은 지속가능채권(Sustainability Bond) 형태로 발행, 만기는 5년이며 아시아·유럽·미국 시장을 거쳐 투자자 모집을 마무리한 결과 IPG(개시금리) 대비 32.5bp를 절감해 미국 5년 국채금리에 92.5bp를 더한 수준으로 수익률은 3.309%로 결정됐고, 최종 쿠폰금리는 3.25%로 확정됐다는 것.

하나은행은 전쟁 장기화와 원자재가격 급등, 여기에 주초 파월 미 연준 의장의 매파적 발언 등 어려운 환경에도 불구하고 30bp 초과 가산금리를 감축했고, 이와 동시에 최초 목표했던 5억달러보다 1억달러를 증액했다고 설명했다.

채권 발행은 JP Morgan, Bank of America, Standard Chartered, SocGen, MUFG가 공동주관했으며, 국제 신용평가사 무디스(Moody’s)와 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)로부터 각각 ‘A1’, ‘A+’ 등급을 부여 받았다.

하나은행 측은 이번 발행 자금은 국내외 친환경 사업 및 취약계층 지원 사업 등 채권발행 취지에 맞게 사용될 계획이라며, 향후에도 적극적인 ESG경영 실천을 위해 ESG채권을 통한 자금 조달을 지속하겠다고 덧붙였다.