사진=NH투자증권

NH투자증권이 3억 달러 규모의 달러채권 발행에 성공했다고 30일 밝혔다.

이번 발행 채권은 NH투자증권이 처음으로 발행한 외화채권으로, 5년 만기 3억불 규모로 미국 5년물 국채금리에 100bp의 가산 스프레드를 더해 2.007%로 금리가 확정됐다.

NH투자증권 측은 최근 중국의 헝다 우려가 본격화된 이후 중국물을 제외한 아시아 달러 시장에서 처음으로 발행에 나서 더욱 주목을 받았다며, 수요예측이 진행된 29일 미국의 테이퍼링 이슈까지 겹쳐 발행에 대한 우려를 자아냈으나 아시아, 유럽 투자자들로부터 발행 금액의 4배 이상의 주문을 받아 최초 제시 금리(IPG) 대비 25bp 낮은 수준으로 채권 발행에 성공했다고 설명했다.

이는 국내 증권사가 발행한 5년 만기 달러채권 중 최저 금리로, 초대형 IB 중 가장 높은 글로벌 신용등급(S&P A-, 무디스 A3)을 보유한 점과 그동안 쌓았던 한국 증권업에 대한 투자자들의 이해가 결합된 결과로 풀이했다.