사진=미래에셋

미래에셋증권이 지난달 30일 3억달러 규모의 글로벌 그린본드를 발행했다고 2일 밝혔다.

그린본드는 발행자금의 사용처가 기후변화, 재생에너지 등의 친환경 에너지 프로젝트 및 인프라 투자에 한정된 채권이다. 이번에 미래에셋증권이 발행한 그린본드는 총 3억달러 규모로 3년 만기 구조로 발행됐으며, 미국 3년물 국채 금리에 가산 스프레드 95bp를 더해 1.42%로 금리가 확정됐다. 유효북 기준 최대 5배(약 15억달러)에 달하는 자금을 확보하며 최초 금리 가이던스 대비 30bp가 낮게 발행한 것.

미래에셋증권 측은 지난 3월 주요 투자자들을 대상으로 기업설명회를 개최해 회사의 개선된 실적 및 하반기 투자성과에 대한 적극적인 홍보 등이 투자자들에게 긍정적인 요소로 반영됐다며, 양질의 장기 투자자들로 알려진 글로벌 초우량 자산운용사 및 은행들의 풍부한 수요를 이끌어 국내 원화채권 발행 대비 금리 절감효과를 톡톡히 누렸다고 설명했다.

이번 발행을 통해 작년 코로나19 상황에서도 영업이익 1조원을 달성한 수익성과 안정성에 대해 투자자들의 신뢰를 다시 확인했으며, 4년 연속 외화채권을 발행해 정규발행사(Regular Issuer)로 입지를 더욱 공고히 할 수 있었다고 평가했다.