메리츠종금증권은 세계 6위 항공기리스사인 DAE캐피탈(Dubai Aerospace Enterprise Capital)과 5억4000만달러(약 6100억원) 규모의 항공기 투자에 성공했다고 12일 밝혔다.

DAE캐피탈은 아랍에미리트 두바이에 본사를 둔 항공기 리스전문업체로 작년 말 기준 항공기 349기를 보유한 세계 6위 업체다.

회사 측에 의하면 최근 일본 미즈호를 주간사로 미국 시장에서 이번 딜과 관련한 ABS 선순위 발행을 위한 공모 절차가 진행됐다. ABS 발행은 오는 14일 마무리된다. 에쿼티(E-Note) 투자자로 참여하는 메리츠종금증권은 투자금액의 80% 이상을 국내 기관투자가들과 재판매(셀다운)하기로 약정했다.

또 2016년 GECAS 항공기 포트폴리오 투자자에 대한 수익 지급이 안정적으로 지급되고 있으며, 그동안 미국의 기준금리 인상에도 항공기 등 실물자산 기초 ABS의 크레딧 스프레드가 지속적으로 낮아지면서 이번 딜의 선순위 표면금리가 4.25%, 5.5%로 각각 정해졌다고 설명했다.

이는 GECAS A, B Note 금리 4.5%, 5.8%에 비해 각각 30bp(0.3%p) 가량 낮은 수준으로, 항공기 등 대체투자시장이 활성화되면서 기준금리에 더해지는 스프레드 금리 수준이 낮아졌다는 것은 그만큼 이 시장이 안정적 투자처로 각광받고 있다는 것이라고 강조했다.