외환은행은 22일 총 9850억원 규모의 ADT캡스 인수금융 주선을 완료했다고 밝혔다.

ADT캡스는 국내 2위의 보안업체로 약 47만5000개 국내 중소형 및 대형 사업장과 주택을 대상으로 통합관제시스템과 출동을 포함한 무인경비시스템, 영상감시, 출입통제 등 서비스를 제공하고 있는 업체다.

현금흐름창출능력과 성장성을 겸비해 한국 M&A 시장에서 가장 뜨거운 관심을 받았던 인수합병 거래로 지난 3월 글로벌 사모펀드 칼라일이 KKR, 어피티니에쿼티파트너스 등 경쟁자들과 치열한 경합 끝에 최종 인수자로 선정된 바 있다.

이번 외환은행의 금융구조자문과 대리은행의 역할을 통해 주선된 총 9850억원(운전자금 대출 450억원 포함)은 ADT캡스 인수에 소요될 총 19억3000만달러(한화 약 2조650억원) 중 선순위 인수금융에 해당되는 자금이다. 외환은행을 주축으로 KB국민은행, 기업은행, 한국투자증권이 공동주간사로 참여했다.

공동주간사 외 은행권에서는 우리·신한·하나·농협은행 등이 참여하고, 보험권에서는 삼성생명, 한화생명, 교보생명 등이 참여키로 확정됐다.

외환은행측은 주간사를 포함해 국내 16개 금융기관이 참여한 이번 거래는 지난 2009년 오비맥주 M&A 이후의 최대 규모의 인수금융 사례로 기록될 것이라고 덧붙였다.

(CNB=이성호 기자)