사진=HD한국조선해양

HD현대의 조선 중간 지주사인 HD한국조선해양이 최대 20억 달러(약 3조원) 규모의 교환사채를 발행한다고 31일 밝혔다.

교환 대상은 HD한국조선해양이 보유하고 있는 HD현대중공업 주식 561만 3704주다. HD현대중공업의 총 주식 중 5.35% 수준이다. 교환 가격은 이날 종가의 112.5∼117.5% 수준으로, 이자율은 1% 이내이고 만기는 5년이다.

이번 교환사채는 싱가포르 증권거래소에 상장된다. 발행 규모와 세부 조건 등은 수요 예측 결과에 따라서 달라질 수 있다.

HD한국조선해양은 이번에 조달되는 자금으로 친환경 선박 사업 확대, 해외 야드 생산설비 확충, 소형모듈원자로(SMR)와 수소연료전지, 해상 풍력 등 차세대 에너지원 개발 투자, 한국과 미국의 조선 협력 프로젝트인 마스가 추진 등에 활용할 예정이다.