사진=현대캐피탈

현대캐피탈이 7억 달러 규모의 글로벌 채권을 성공적으로 발행했다고 19일 밝혔다.

이번에 현대캐피탈이 발행에 성공한 글로벌 채권은 기채 조건이 다른 듀얼 트랜치(Dual Tranche) 채권으로, 각각 만기는 3.25년과 5년(그린본드)이다. 만기별 채권의 규모는 3.25년이 4억 달러, 5년이 3억 달러로 발행 금리는 미국 3년 국채 수익률에 87bp, 5년 국채수익률에 97bp를 더한 수준에서 정해졌다고 설명했다.

현대캐피탈 측은 이번 글로벌 채권 발행이 코로나19 변이 바이러스 여파와 글로벌 인플레이션 우려로 금리 변동성이 커진 상태에서도 전 세계 140여개 이상 기관투자자들이 주문에 참여할 정도로 큰 관심을 받았다고 전했다.

이번 발행은 작년 12월 기아자동차가 현대캐피탈에 대한 지분율을 20.1%에서 40.1%로 높이면서 현대자동차와 기아차의 현대캐피탈 지분율이 99.8%까지 상승한 지배구조 개편 이후 첫 글로벌본드 발행이라고 평가했다.

이번에 그린본드로 조달한 5년 만기 자금은 현대·기아차의 전기자동차, 수소자동차 등 무공해 차량의 금융 서비스 지원에만 활용될 예정이며, 이는 현대캐피탈이 최근 강화되고 있는 그린 택소노미(Green Taxonomy·녹색분류체계)상 청정교통수단(Clean transportation) 기준에 선제적으로 대응한 것이라고 분석했다.