사진=신한카드

신한카드가 4억달러(한화 약 4590억원)규모의 소셜 본드(Social Bond)를 공모 형태로 발행했다고 15일 밝혔다.

외화 소셜 본드로 발행된 이번 해외 공모채권은 2007년 5월 이후 13년 5개월만이며, 2008년 금융위기 이후 카드사 중 처음으로 외화 공모채권 발행에 성공했다. 글로벌 채권시장에서 새로운 길을 개척했다고 평가했다.

소셜 본드(Social Bond)는 중소기업 지원과 일자리 창출, 취약계층 지원 등 사회문제 해결을 위해 발행하는 특수목적 채권이다. 환경, 사회, 지배구조(ESG) 채권이다. 이번 청약에는 주문의 82%가 아시아, 나머지 18%는 유럽과 중동에서 청약됐다. 세계 투자자 100개 기관이 참여해 모집금액 대비 약 3.8배에 달하는 15억달러 이상의 주문이 몰렸다.

또 이번 채권은 신한카드의 우수한 재무건전성을 바탕으로 국제신용평가사인 무디스로부터 ‘A2’, S&P로부터 ‘A-’ 신용등급을 받았다. 높은 흥행에 힘입어 가산금리(이니셜 가이던스) 대비 32.5bp를 끌어내리며, 최종 가산금리는 107.5bp로 결정됐다고 설명했다. 원화로 환산시 총 조달비용은 1.2% 중반대 수준이다.

아울러 이번 소셜 본드는 최근 ESG 채권 투자 확대 추세에 따라 글로벌 투자자들의 높은 관심을 받은 것으로 보이며, 조달된 자금은 코로나19 사태로 어려움을 겪는 저소득층 지원에 사용될 예정이다.