IBK기업은행은 14일 조건부 후순위채권(코코본드) 4000억원을 성공적으로 발행했다고 밝혔다.
이번 조건부 후순위채권은 조기에 상환할 수 있는 권리(콜옵션)가 없는 10년 만기 채권으로, 금리는 2.37%(국고 10년+58bp)다.
지난 2월 기업은행은 국내 기관투자자들을 대상으로 IR을 진행, 이번 발행에 7600억원의 투자수요를 이끌어냈다.
은행 측은 이번 발행으로 BIS 총자본 비율이 약 0.25%p 상승, 중소기업 대출지원 여력이 강화될 것으로 기대하고 있다.
아울러 역대 국내에서 발행된 코코본드 중 최저금리로 발행에 성공했다며 지난 3월에 상환한 후순위채권 금리(4.95%)보다 금리가 낮아 조달비용 개선에 도움이 될 것이라고 덧붙였다.