우리투자증권 패키지(우리아비바생명, 우리금융저축은행) 주식매매계약(SPA)을 체결한 NH농협금융지주가 인수자금 마련을 위한 대규모 자금조달에 성공했다.

농협금융은 13일 2년 만기 1500억, 5년 만기 3000억, 7년 만기 2500억 등 총 7000억원의 회사채를 발행했다. 발행금리는 발행일 전일 각 만기별 NH농협금융지주 민평금리에서 각 2bp 정도가 낮은 가격으로, 2년 2.864%, 5년 3.316%, 7년 3.462% 수준이다.

이번 발행은 농협금융이 우리투자증권 패키지 인수와 관련해 지난 1월 총 4900억원의 회사채를 성공적으로 발행 이후 추가로 실시하는 자금 조달이었고, 올해 회사채 발행 규모면에서 최대 금액인 7000억원으로 시장 관계자들에게 주목을 끌었다.

농협금융측은 올해 두 번째로 실시한 대규모 회사채 발행이 성공적으로 실시된 것은 우리투자증권 패키지 인수에 대해 시장에서 우호적인 시각을 갖고 있었기 때문이라고 설명했다.

(CNB=이성호 기자)