LG화학이 5년만에 나선 회사채 발행에서 수요예측제 도입(2012년) 이후 국내 사상최대 규모인 8000억원의 회사채를 발행한다.
이날 LG화학은 지난 12일 기관 투자자를 대상으로 5000억원 규모의 회사채 수요예측을 실시한 결과, 총 1조7700억원의 자금이 몰렸다고 공시했다. 이는 2012년 국내에 수요예측제도가 도입된 이후 역대 최대 규모다.
성공적인 수요예측에 힘입어 회사채를 당초 계획인 5000억원에서 8000억원으로 증액발행하기로 결정해 만기 3년물 1200억원, 만기 5년물 4000억원, 만기 7년물 2800억원을 발행한다. 이 역시 수요예측제도가 도입된 이후 역대 최대 회사채 발행 규모다.
수요예측에 많은 투자자들이 몰리면서 LG화학은 우수한 금리로 회사채를 발행하게 되어 금융비용절감 및 유동성 선확보가 가능해졌다. 금리는 개별민평금리 대비 0.02~0.05% 낮은 수준으로 확정되었으며 확정금리는 18일 최종 결정된다.
이번 회사채 발행으로 확보한 자금을 ▲미래 성장기반 확충을 위한 국내외 생산시설 확장에 투자하고 ▲글로벌 차입구조 안정화를 위한 단기차입금 상환 등에 사용할 계획이다.
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